本片讲述一个意大利家庭从1966年至2000年所经历的社会、家庭变迁过程,中心人物是尼古拉和马迪奥两兄弟。少年时,住在罗马的兄弟二人有着共同的梦想、喜好及人生目标,但自从在精神病医院遇上精神病少女佐珍之后,两人的人生观开始逐步发生不同的变化。在经历一系列事件后,崇尚自由思想的尼古拉决定做个精神科医生;而颇具反叛精神的马迪奥则决意放弃学业,做个除暴安良的警察。佛罗伦斯的一场洪水使尼古拉遇到颇具天赋的钢琴家朱丽安,而马迪奥则与乐观的摄影师米雷拉相遇,他们四人的政治观念和性格冲突也折射着世界这段混乱不安的历史痕迹……。西藏密宗分为黄教和黑教,黄教班禅转世投胎之后会成为灵童,而黑教班禅则转世成为天童。逆天童是黑教弟子,一心想要毁灭黄教一统密宗。他杀害了黄教的晓云大师,将他制成干尸送往布达拉宫示威。班禅和密月施法使晓云大师说出了事件的真相,知晓了黑教的阴谋。
受班禅所托,密月出发寻找师兄赤飞,逆天童带着他的爪牙紧随其后。在此途中,密月邂逅了顽童和西藏女孩,几人结为好友,谁知道遭到了逆天童和其四大护法的攻击,密月身受重伤命不久矣。直到此时,他才知道,自己苦苦寻找的灵童,竟然就是眼前其貌不扬的顽童。。