中年马肉贩子(Philippe Nahon 菲利普•诺汉 饰)的妻子在女儿辛西娅出生不久后离家出走,他独自经营店铺,将智障女儿(Blandine Lenoir 饰)养育成人。某日他殴打了企图非礼女儿的小混混,而入狱服刑。出狱后,马肉贩子与咖啡店女老板(Frankie Pain 饰)相好,搬到郊区,准备开始新的生活。但好景不长,两人吵翻。他返回巴黎,希望找到一份工作,或从朋友处得到帮助,结果却总是失望。最后他将女儿接回公寓,没有食物,没有金钱,只有一把枪和三颗子弹……
本片荣获1998年法国戛纳电影节最佳导演,西班牙电影节最佳影片、最佳编剧等奖。。孤儿仙波留吉(加濑亮 饰)怀揣对电影的热爱来到京都,拜入猎户电影院老板丰田松藏(宇崎龙童 饰)门下学习电影放映。不久丰田因病去世,留吉和丰田之妻登世(宫泽理惠 饰)继续支撑着电影院的运营。两人相互扶持,不离不弃,渡过了电影业的衰退期,亦承受着他人冷嘲热讽和流言蜚语。
期间二人与喜爱电影的青梅竹马祐次(田口智朗 饰)和良枝(樋口可南子 饰)结下忘年的友情。裕次和良枝长大后来到东京结婚,经历了情感的变迁,婚姻濒临危机。在他们打算离婚的时候,却收到猎户电影院的闭馆邀请函,他们的婚姻似乎因此重现希望。。