故事发生在19世纪,贾兰(米林德·索曼 Milind Soman 饰)带领着他的土匪帮派藏匿在喜马拉雅山谷里,等待着洗劫路过的商队。果然,前方隐隐约约传来了马蹄声,在大开杀戒后,贾兰一行人收获颇丰。让贾兰没有想到的是,商队里的一个名为乌什娜(米兰妮·让帕诺米 Mylène Jampanoï 饰)的女人久久不愿意离开,她说她曾经在梦里见过贾兰,而贾兰也有此感觉,于是,贾兰带上了乌什娜。 起初,贾兰并不是十分相信这个行踪诡异的女人,但乌什娜的性格开朗乐观,又聪明过人,很快就博得了团队里成员们的信任。根据乌什娜提供的情报,贾兰的队伍捷报连连赚的盆满钵满。。北方某小城市的大龄音乐女教师王彩玲相貌丑陋,却因天生有一副唱歌剧的嗓喉,相当清高。不甘像周围人一样过平庸世俗生活的她,一心要将根扎在北京。钢铁厂工人周瑜迷上了在广播里献声的王,以拜师的名义对她展开追求,却间接令王爱上了其一心想去北京念美院但屡考屡败的表弟黄四宝,然而黄只当王是自己苦闷精神世界的知音。后来,黄因为认为这段纯洁关系被王玷污去了深圳,周对王的再度追求也不了了之。
在王以为自己再也无法从身边找到志同道合者时,自小迷恋芭蕾、被旁人视作异类的胡老师走进她的生活,但胡以悲剧将自己与世俗生活作了断,将追梦的王进一步打击,伤心之时,她从父母身上发现一直不愿与之握手的世俗生活也有美的一面。这时,自称身患癌症去日无多的高贝贝找到王,想让王助她去北京参加青年歌手比赛,王犹豫一番,决定帮她圆梦,但高的故事原是杜撰。王走到人生的十字路口时,和以前从不正眼相看的邻居成了朋友,而在结束了与她的短暂友谊后,王以自己的方式和世俗生活言和。。