一个全身赤裸的年轻男人蹲在室内靠窗的一株树干上,目光呆滞。他就是芬尼克斯(Axel Jodorowsky 饰),被关在精神病院的一位患者。从小体弱多病性格孤僻的芬尼克斯,童年是在马戏班里度过的。父亲奥高(盖伊·斯托克韦尔 Guy St ockwell 饰)是马戏班班主,母亲嘉西娅(布兰卡·格拉 Blanca Guerra 饰)是空中飞人的演员。嘉西娅信奉拜物教,她供的神是个被两个兄弟奸杀的断臂少女。在她流血的地方,人们挖池贮水建起教堂,取名“圣血”。当神父发现所谓的圣血不过是红油漆水时,同意当地政府拆毁教堂。嘉西娅带领教徒反抗。当嘉西娅发现奥高与人通奸时发起报复,奥高拿飞刀斩去嘉西娅双臂,割脉自杀。芬尼克斯进入精神病院。在嘉西娅的唆使下,芬尼克斯逃出精神病院,成为了嘉西娅的“魔手”。。该片讲述了青春女护士楚楚(哈妮饰),疯狂爱上了有妇之夫医院院长耿峰,从此开始与院长妻子沈冰儿的明争暗斗,但道貌岸然的耿峰背地干着为日本人捐献人体器官作研究的卖国勾当,由于担心事情败露,设计陷害沈冰儿,天真的楚楚在无意中发现了自己深爱的男人的罪恶行径,决心与其决裂,但惨遭枪杀,耿峰最终被赶来的警察绳之以法。。