黄天行是位疾恶如仇并身怀绝技的青岛市名探。一次,在追捕窃贼时无意发现一具女尸。经调查后得知,乃一富家女,因在西洋集会所进行堕胎,手术失败而致死。后黄查悉该女经常去仁爱福利会,便潜入查探。黄目睹会中荒淫丑事,正欲抓负责人淑子之时,遭暗袭。幸得一乔装少女相助,终将淑子抓护。事后,因受警卫队长赵保成之压力,只能将淑子释放。黄于警局中认识了中央派来的女探员雷英,其便是救他之女子,亦为黄的师妹芳英之妹。芳英乃是女警,不幸为赵陷害而牺牲。雷英此次前来,一为收集不法组织的罪证,二为替姐姐报仇。黄于金行擒下大盗朱元魁,搜集证据时发现了赵铸币营私之证据,向局长报告,由雷英呈文中央政府将赵撤职查办,赵终绳之以法。 此片彻头彻尾地抄袭日本电影-御用牙,地狱责罚。。二十世纪三十年代,我地下党一区区长张仁海、二区区长张松清、妇救会主任江翼芳带领农民群众积极配合红军,开展游击战争。一天,红军战士小陈受任到桃红村寻找一种名为“血魂”的草药,在寻找草药时,遭到国民党反动派的围追堵截,在伐木人的解救下,小陈找到了当地的地下党,在地下党一区区长张仁海、二区区长张松清的协助下,他们找到了草药的知晓人大德方丈,但方丈因不了解红军而未能把草药的实情说出。第五次反围剿失败,中央红军北上抗日,敌人得知大德方丈知晓草药的实情,而把方丈和百姓抓捕,张仁海、张松清得知后率领游击队员营救,由于力量悬殊,张仁海、张松清、江翼芳、茶花等同志不幸被捕,在敌人软硬齐下张仁海、张松清并未屈服,最后英勇就义,事后,我军独立团营救了方丈和百姓,方丈感动大彻大悟,把草药交给我党,使我党赢得最后的胜利!。