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公元2186年，人类爆发了精神危机，AI乘虚而入创造“完美世界”和心灵孵化区，只有通过心灵值测评才能通向完美世界。Jacky和渡休一起生活在孵化区内，对完美世界充满向往，在一次心灵评测失败后由于抱怨导致两人心灵值被监视官扣至为零，于是他们找到地下组织“沖激钻”打算非法离开孵化区。但渡休的冒险偷渡方式不被Jacky认同，两人争执致使感情决裂。Jacky担心渡休安危，继而向千灵圣女求援，而千灵圣女则是一具被AI操控的雌雄两性躯体，心灵孵化则是她操控人类的手段。Jacky弄巧反拙，令渡休的意识被强制回收，同时也揭开自己经常回闪情景及头疼的真相！最终，在叛变心灵分析官明和坏死的帮助下，三人开展绝地逃生，一场惊天大战即将爆发……。芽衣子在东京的某家公司当小白领已经两年了。她的男朋友种田没有固定工作，一边打工、一边和朋友组乐队搞音乐。芽衣子和种田都是从乡下来到东京的，两人在大学里的音乐小组相识，已经交往了六年，如今一起生活在多摩川沿岸的小公寓里。每天早晨，种田打工回来，而芽衣子则出门挤车去上班。她并不喜欢这份工作，职场的人际关系也很麻烦，疲惫的芽衣子思量：我是不是该辞职呢？种田鼓励她做自己想做的事，并说：“就算到世界尽头的尽头，我也会和你在一起。”芽衣子辞去了工作，重新感受到“自由”。她去看种田的乐队练习。乐队成员都是当年音乐组的熟人。鼓手比利继承了老家的药店，贝司手加藤还在大学里“留级”，加藤的女朋友小爱和芽衣子是好朋友。五人相聚非常开心，仿佛又回到了大学时代。在回家路上，醉酒的种田吐露了对生活的不安，芽衣子看着他，感到自己无能为力。母亲来到东京探望芽衣子，得知了她辞职的事。母亲劝她要好好考虑自己的人生。芽衣子很不耐烦，而心头却涌上了焦急和不安。芽衣子和种田起了冲突，指出他不专心音乐是因为软弱。经过考虑之后，种田辞了工，专心录制新歌，他宣布如果这次没有搞出名堂就解散乐队。大家把录好的CD送去了长片公司，然后一起在沙滩上放烟火，渡过了一段美好的时光。某著名长片公司来联系乐队，大家喜出望外，不料对方表示乐队只能作为性感偶像明星的陪衬出道。严酷的现实让芽衣子和种田大受打击。日子又回到了过去的样子。种田突然对芽衣子说：“我们分手吧。”他去公寓外散步，却一直没有回来。芽衣子听着种田写的歌，等待着他回来。某个早晨，种田打来电话：“芽衣子，从今以后，让我们一起去获得幸福吧。”他决定回去工作，一边工作一边继续音乐梦想。种田骑摩托车匆匆赶赴芽衣子身畔……种田出事故已经过去了两个月。芽衣子在花店找到了一份工作。比她年纪小的大桥很喜欢她，而她心里一直有一个属于种田的空洞。种田的父亲来到芽衣子的公寓取遗物。芽衣子偶然看到了种田的日记：“我似乎找到了答案，明天也要努力。”短短一句话，让她热泪盈眶。她阻止了想要拿走吉他的老人。。“我是霍奈拉王国霍奈拉王家的第一王子卡尔斯先生！为了HAPPY地统治各位而来☆”就这样，5人被卷入了魔法之国的继承人之争……。
