充满诗意的影像,四个成长的段落,建构男孩成长的故事。身体欲望的觉醒,在追求男子气概的保守氛围下,痛楚难免。用身体舞动喜乐与爱恨、记载哀痛与自由,这是一个舞者的成长故事:故事发生在1980年代,Juno深深被爪哇的传统舞蹈凌雅所吸引,这种跨性别的舞蹈令他开始探索自身的性别认同。在成长的第二章节,他初尝身体犯禁的滋味和后果。到了最后两个章节,他喜欢了一个外刚内柔的拳手,想忠于自己的感受,他又要付出什么的代价?。巴勒斯坦被占期间,三个自幼相熟的朋友以及一位年轻女子在为自由而抗争的过程中互相诋毁……。十二岁的神山满月(绪方惠美 配音)和外婆相依为命,酷爱唱歌的她却由于喉部的癌症而被外婆严令禁止歌唱。满月和幼年玩伴英知(木村良平 配音)有着约定,为了完成约定,满月向着成为歌手的道路上努力前进。某一日,一个名为“香葱拉面”的组合出现在了满月的满前,他们自称见习死神拓人(斋藤恭央 配音)和由依(本多知惠子 配音),他们告诉满月,她只剩下一年的寿命,而只要拿到她的灵魂,拓人即可成为正式的死神。伤心的满月感动了由依,他们决定帮助满月在死前达成她最后的心愿。
由依将满月的外表变成了十六岁的少女,这样她才够资格参加歌唱大赛。没想到,满月以“FULLMOON”的艺名一举获得成功,而在此过程中,拓人对满月的感情也渐渐变得复杂起来。英知的归来让拓人颇受打击,而拓人遗失已久的记忆也将成为威胁到拓人生死存亡的关键。。