乌克兰南部一隅,一辆越野车载着“欧洲安全与合作组织”人员来到人烟稀少的边境线。担任翻译的卢卡斯因故与车上人员失去联络,手机没有信号,身上的钱和护照都丢了,只好到附近小镇落脚。他遇上失败的发明家弗瓦,并发现这里的生活超出想像,不同于任何他所了解的社会形态。这位城市大男孩在一片宽广、炙热、贫困的土地,遇上所爱,开始探求他从未知其存在的快乐和幸福。导演以他过去拍摄纪录片的经验,结合了现实与虚幻,精致如画的影像令人陶醉,在这个摇摇欲坠,超凡脱俗的梦境中,生动地描绘了乌克兰南部色彩缤纷的世界,谱出了不一样的超现实喜剧。。该片根据朱迪·布鲁姆撰写的同名小说改编,该书于1970年首次出版,讲述六年级小学生玛格丽特·西蒙对青春期有关的一切充满疑问,她在满世界寻找答案。她的母亲和外婆试图在这个一切都在发生变化的时期引导她。母亲和外婆也发现,人不会停止怀疑自己走的路是否正确,也不会停止思考生命中什么才是有意义的。。主角有马拓也为一个无所事事的高中生,他父亲是历史学家,却在研究时失踪,留下他与继母两人相依为命。暑假时主角收到父亲寄来的包裹,里面有一个罗盘和三颗水晶珠,以及一封写着「时间是可逆的,历史是不可逆的」云云以及一些关于平行世界概念的信,并交待主角晚上去当地有名的地标剑之岬去见一个人。 拓也晚上如约来到剑之岬,发现自己的继母亚由美和父亲研究夥伴龙藏寺幸三都在场。原本和蔼的龙藏寺突然翻脸要有马把收到的邮包交出来,并拔出枪来威胁他,千钧一发之际,一道闪电落下劈在了神社的御神石上,拓也就此晕去。等拓也甦醒过来周围已经旁无一人,回家睡了一觉后才发现不对劲。继母和龙藏寺完全不记得昨晚发生的事情,此时他才发现原来父亲寄给他的遗物是可以让人在平行世界自由穿梭的神奇道具,于是他为了找到父亲真正的下落展开了一系列调查。。