明治中期,长崎游廓不减当年繁荣,各层次的艺妓仍是富人心仪和追求的对象,而两大花魁菖蒲太夫(亲王冢贵子 饰)与扬羽太夫(川口小枝 饰)则为其中翘楚。然即使身为花魁,却也要为了钱财接待一些猥亵、无趣的客人。菖蒲深爱贩卖草纸的年轻人喜助(真柴さとし 饰),碍于身份只能偷偷幽会。
另一方面,刺青师清吉(伊藤高 饰)四处寻找能令他满足的完美肌肤,为此不惜将妓女迷晕。在浴场,清吉无意间看到菖蒲的细腻肌肤,顿时为之绝倒。但他粗鲁的举动遭到菖蒲拒绝,在扬羽的劝说之下,菖蒲主动回到清吉面前……。落榜才子石玉昆来到老北京的天桥,以弹唱单弦为生,并希望能成就一番事业。在这里他遇到了武艺高超的懒猫“展昭”、牙尖嘴利满肚子鬼点子的白玉堂、秀美灵巧的丁氏姐妹、口技了得的小艾虎,还有身怀绝技的五鼠。石玉昆热心机敏,他机巧地帮助大家伸张正义,并与大家结成了生死兄弟。各怀绝技的“十三郎”屡破奇案,成为北京市井民众心中的“包青天”……石玉昆假借包拯为主角,将他们破案的真实过程写成了小说,这就是千古传诵的《七侠五义》!。郭子明为人沉实,外冷内热,由于弟弟误入歧途,令他终生抱憾,因此他立志服务社会,以挽救不良青年为己任。毕业后,郭子明加入了一个社会青年中心,当上社会工作者。他虽有满腔热诚,无奈理想与现实总有距离,他经常要面对不良青少年及其家人的拒绝及侮辱,还有黑社会的恐吓及社会大众对社会工作的无知和误解,令他在工作上经常遇到不少挫折。 幸亏他遇上一班志同道合的同事,经常互相鼓励,其中包括年青社工王志平及上司张主任。王志平热心工作,具正义感,但为人脾气暴躁,认为教导青年应以暴易暴。而张主任则风趣、尽责,他把精神寄托在服务群众的工作中,深具爱心、热诚。由于张主任拥有丰富的人生经验,领导中心的年青社工之余,他亦是郭子明的良师益友,经常在工作及人生问题上提点郭子明,令郭子明渐渐成长,成为社工界一颗发光发亮的北斗星。。