老奎(陈强 饰)和儿子二子(陈佩斯 饰)在深圳闯荡一番后,回到了北京。见多识广的父子俩决定在北京创业,老奎倾尽积蓄开办了一家卡拉OK厅,并请来他们在车站结识的来京闯荡的小歌手小依(傅艺伟 饰)。卡拉OK厅生意火爆,父子俩渐渐有了钱。二子爱上了小依,小依一方面和二子约会,一方面又傍着老奎给她买这买那,另一方面又和另外一个台湾大款纠葛不清,周旋在三个男人中间……。谭儿因误吃仙桃被地府治罪,茯苓带着谭儿躲进小洞天,遇到前来收保护费的山魈,茯苓打跑山魈,却引来山魈背后的老大——烛九阴的愤怒。烛九阴派蝶妖使美人计将覃儿绑走,茯苓冒死营救。期间,覃儿和茯苓互生了好感……。雍正年间, 闽粤地区形势动荡,"天鹰帮"敛巨资广纳武林人士,为朝廷一大腹患。南少林也被吸纳其中。雍正决定派他最得意的两位皇子--三阿哥弘时、四阿哥弘历,一文一武、一明一暗兵分两路赶赴南少林,查办天鹰帮一事。雍正命两位皇阿哥出马,意在考察此二人谁可担当国家大任,继承帝业。而两位皇子更是机敏过人,深明雍正之用意。二人为取悦龙颜,呈功于雍正,便使出浑身解数查办天鹰帮与南少林。在此过程中,心狠手辣的弘时视弘历为眼中钉,多次派人暗下毒手,索取弘历性命,以除心头之患。 侠肝义胆的南少林俗家弟子方世玉出手相助,帮弘历逃过一次次劫难和迫害。二人遂结为好友。 而弘时在泉州暗中网罗闽浙总督张信德与其手下,结党营私。他以查办天鹰帮为名,大开杀戒,铲除异己。南少林的玄通方丈被其所迫害致死。弘时从此将自己送上不归路。方世玉也从此视弘时为不共戴天死敌。 弘历在查办天鹰帮的过程中...。