故事发生在西南边陲。碧罗雪山下,怒江奔腾不息,这天傈僳族小伙木扒举行婚礼,全寨子乡亲赶来凑热闹,一派欢喜气氛。迪阿鲁爱着木扒的妹妹吉妮,而受老观念影响的爷爷多利拔坚决不同意,他要迪阿鲁守着丧夫的嫂嫂阿南恰,并帮她一起哺育尙在幼年的侄女阿亚。熊是傈僳族供奉的祖先,但在目前收获季节它常常跑出来毀坏庄稼和牲畜,很是让人头疼。身为村民组长,迪阿鲁天天奔波在为村民讨赔偿的路上,同时磨破嘴皮地宣传国家林业法规。木扒偷剥珍稀植物红豆杉皮,被执法部门拘留,救儿心切的父亲要女儿吉妮嫁给混混阿达,以期讨来彩礼交罚款,迪阿鲁闻讯痛苦万分......。莎朗修女正在进行她巡回传道的旅程,在途中,她遇见了名为埃尔默的男子。埃尔默是一个精明狡猾的投机分子,在莎朗修女的身上,他看到了商机。
以在海边建立教堂为由头,埃尔默说服了莎朗和他一起赚钱,很快,单纯天真的莎朗就不可自持的爱上了埃尔默,甚至为他献上了本应该献给上帝的身体。可是没过多久,埃尔默就厌倦了莎朗,狠心的将她抛弃了。露露是牧师的女儿,在得知了莎朗的悲惨遭遇后她深表同情和愤怒。为了报复埃尔默,露露想出了一连串的计谋,并且最终令埃尔默身败名裂。。苏珊娜(Kristin Scott Thomas 克里斯汀·斯科特·托马斯 饰)是个拥有优渥生活的中年妇女,她的丈夫是小有名气的牙医,并且正在慢慢涉足政治仕途,她有一双乖巧儿女,刚刚十几岁需要照顾,她自己也在努力重返事业——成为理疗师。这样的生活似乎可以永久持续下去,但一切随着伊万(Sergi López 饰)的到来土崩瓦解。伊万是个随处打工的西班牙建筑工人,帮苏珊娜家扩建工作室时与她相识,很快,苏珊娜对伊万产生一股莫名的欲望,以探伤为借口追随他到西班牙,很快燃起干柴烈火的激情。不可遏制的二人秘密相会,直到苏珊娜决意抛弃妻子与伊万私奔,完全不顾她盛怒的丈夫动用一切政治关系切断她的经济来源……。