1798,法國陸軍軍官奧古斯丁上尉奉命陪同卓越的畫家帕拉迪斯到撒哈拉沙漠勘查地形並作畫紀錄,當時正值拿破崙企圖將埃及納入法國版圖。 旅程中,法國軍隊突然受到一支埃及騎兵團的突擊,雙方展開一場激烈的殊死戰,廝殺正酣之際,一場沙漠風暴天鋪地般的襲來,風暴將兩軍的隊伍吹散了,奧古斯丁與帕拉迪斯就這樣與原來的隊伍分開了。站在荒涼貧瘠的沙漠裡,缺水斷糧且不知歸鄉路的情景讓帕拉迪斯的精神崩潰而選擇自殺一途,留下奧古路斯丁一個獨自面對無垠的沙漠,頹喪的奧古斯丁在意識不清的情況下失足掉入峽谷裡,生命垂危的他,臉上微微感到暖暖的鼻息,用盡最後的力量睜開雙眼,出現在眼前的竟是一隻豹,最出人意料的是這隻豹子竟然救了奧古斯丁一命,從未謀面的豹子竟好似熟人一般地照顧他,帶領他熟悉沙漠的生活,教導他如何在沙漠裡生存,兩人幾乎像親人一樣地相依為命。讓奧古斯丁見識到沙漠的偉大與造物...。金明姬是朝鲜第八特别部队的特工,自1993年潜入韩国之后,暗杀了多名政要。她的行动引起了韩国特工机构的注意,并派特工崔相焕(韩石奎 饰)和李正希(宋康浩 饰)调查她的下落,可是她却销声匿迹了。
1998年,金明姬又出现了,她让黑市军火商人林光超帮忙找新武器液体炸弹CTX,林贿赂国防部研究院的研究员金宗叔帮他偷,没有得手。事情暴露后,二人先后被金明姬杀害。
因为金明姬的失败,朝鲜派出了以卜万坤(崔岷植 饰)为首的特工队伍,在韩国军队运送CTX参加军火展览途中将炸弹劫走,准备破坏即将举办的两国友谊足球比赛。
这一切,让崔相焕、李正希和他们的上司高部长十分苦恼,他们发现,金明姬总能先他们一步找到目标,破坏他们的行动,金明姬就在他们身边,或许正是最亲近,最不设防的那个人。。