美丽善良但举止性格多少有点儿怪异的小夜子(市川实日子 饰),和一群可爱的猫儿独自生活在近郊的旧宅中。她似乎天生就有招猫喜欢的气质,而她也如两年前去世的奶奶那样对这群可爱的小生灵格外疼爱。无忧无虑的小夜子,每日里将猫儿们装在小拖车内,便沿着河岸行走,边唱着独特的 “租赁猫”吆喝声。在这一过程中,她先后邂逅了家境殷实但孤独寂寞的老妇人吉冈寿子(草村礼子 饰)、独自赴任东京长达六年的中年人吉田五郎(光石研 饰)、在某租车公司打拼十二年之久的分店店长吉川(山田真步 饰)以及混迹黑道的中学时代同学吉泽茂(田中圭 饰)。
慵懒炎热的夏日,以及随性自由的小夜子,和她的猫儿们见证着世间百态,喜怒哀乐……。平静的沿海小城三平市,缉毒大队在一次行动中意外缴获一批新型冰毒,其规模和纯度都极为罕见,三平公安立即展开调查。部队转业女警赵友男凭着敏锐的嗅觉和洞察力,将目标锁定在了做化工买卖的黄宗伟身上。诡计多端的黄宗伟让初出茅庐的赵友男燃起了斗志,她死盯黄宗伟,不管对方藏在何处,不管假象如何高级,她都能挖到线索,发现真相,义无反顾奔赴抓捕。
以赵友男为代表的公安队伍和以黄宗伟为首的贩毒集团,一个穷追不舍死咬不放,一个诡计多端擅于隐藏,就这样上演了一出“猫鼠大战”......。年届半百的征三拜访双胞弟征彦的画坊,两人为一本画册,遍访记忆中梦幻的村庄,将时光倒叙至童年生活──1948年,自小有画画天份的□生兄弟,因母亲兼老师的教学态度,使村内同学对他俩轻蔑及冷嘲热讽,于是二人独自游玩,与大自然为伴,以抒发心中情绪;母亲的教育,把孩子对人、事、物的好奇,变成自然的成长……。