天界突然收到消息---下界出现大量人口莫名死亡的现象,经调查,原来是下界一个黑暗组织不停的制造杀戮,从亡灵身上收集一种奇怪的能量。这种能量注入到一些平凡人身上,使之变得更加强大、猥琐、与无节操,即使原本善良的人也变得异常凶残,该组织企图利用这些人,控制下界达到抗衡天界的目的。天界为了瓦解邪恶势力、阻止灾难的延续,立即派出两位神将下界探查此事。。第三季故事从1939年春季讲起,第二次世界大战即将到来,镇上的居民都将面临各种变化,特别是对James和Helen而言。两人的生活步入了新阶段,而他们周围的世界正走向一个充满不确定性的时期。。