经历千辛万苦,郭靖(郭追 饰)和黄蓉(黄淑仪 饰)终于回到桃花岛,然岛上已是一片肃杀景象。二人发现,黄蓉母亲的墓穴被人打开,江南七怪染血其中,死状凄惨。根据现场留下的线索以及大师傅飞天蝙蝠柯镇恶的证言,郭靖认准是黄老邪杀死了几位师傅,遂不顾黄蓉劝阻,与全不知情的黄老邪刀剑相向。另一方面,西毒欧阳锋和杨康亦在岛上出现,聪慧的黄蓉在铁枪庙戳穿二人的阴谋,并揭发杨康毒害欧阳锋之侄的真相。杨康恼羞成怒,攻击黄蓉时不慎中毒身亡。穆念慈万念俱灰,将尚在襁褓的幼子托付给黄蓉后亦随杨康而去。
十多年后,杨康之子杨过(傅声 饰)已长大成人。黄蓉恐其步杨康后尘,拒不授其武功。负气出走的杨过偶然在铁枪庙遇见因练九阴真经走火入魔的欧阳锋,于是随西毒学会了蛤蟆神功,更无意中知晓了自己的身世……。结束了破败的婚姻,美丽而怅然的女子玛丽·纪(Rachelle Lefevre 饰)独自搬入一处有着半个多世纪历史的老旧公寓。入住没多久,她便接到一同陌生来电。对方是个叫罗丝(Lorna Raver 饰)的女人,她在找她的男人。玛丽起初并未在意,可是罗丝反复来电,令她不胜其扰,而且她在偶然的情况下发现,这可能是一通穿越了时空的电话。电话线的另一头,罗丝是一名生活在20世纪70年代末的不幸女子。两个女人有了短暂的深入交流,谁知玛丽一句玩笑话导致了罗丝杀死她的丈夫。在此之后,近乎错乱的罗丝盯上了玛丽,而后者也几近崩溃,加上前夫史蒂文(Ed Quinn 饰)的骚扰更令她痛苦不堪。
一切朝着不可预知的方向发展……。