高三学生韩修(温朱万 饰)因照顾自杀的妈妈陪在医院里,他从懂事起从未见过爸爸,但从妈妈的遗书中得知爸爸仍活着。一天,音乐教师仁熙(金浩贞 饰)搬来做了他的邻居,本来对世界已充满绝望的韩修对仁熙的琴声产生了兴趣。住院后的妈妈整日昏迷不醒,这让韩修常感无助与失落,处于青春期的他常常联想到性欲,看穿他心思的仁熙内心也充满煎熬。学校游泳部劝韩修不要放弃训练,但面临的现实问题是如果爸爸再不出现,妈妈的医药费将没有着落,自已则陷入更加尴尬的境地。突然有一天,在医院里他碰上了与他同命相怜的大学生美真(玉智英 饰),仁熙的继女敏智(朴敏智 饰)用令人费解的公式在帮助着他们......。黑帮头目威叔招揽了狂龙(郑浩南)及小虎(尹天照)入其帮会,两人在一次毒品交易中被警察埋伏,龙逃脱而虎却被捕狱。五年后,小虎刑满出狱,威叔女儿小婵(麦家琪)拒绝让他回巢,虎只好投靠敌帮头目飞哥。飞哥声势日渐浩大。龙主动找虎,虎责怪龙当年出卖他,龙却声称威叔军师傻豹(海俊杰)才是二五仔。虎用计从小婵那边 抢走大批毒品,威叔亲自出面与飞哥谈判,飞哥要求威叔用一批军火来交换……。影片主要讲述音乐老师江波一腔热诚帮助很有歌唱天赋的百灵和她濒临崩溃的家庭的故事。他用实际行动影响着自己的学生和同事,还有社会上那些有爱心的人士,一起加入到扶贫帮困打拐这个队伍中来,最终他帮助百灵找到了弟弟百川,帮助百灵的妈妈治愈了因为丈夫车祸和孩子丢失导致的神经病,还帮助其它饱受痛苦的家庭找到了失散多年的孩子。他挥舞着正义的旗帜指挥别人,鞭策着自己。让痛苦离去,让快乐进来!。