第二次国内革命战争期间,国民革命军第二十一军吉鸿昌(达奇饰)部,奉命剿共。近日士兵开小差现象严重增加,吉鸿昌百思不得其解。在一次演兵场上审问叛逃原因时,曾经忠心耿耿的老部下(张冲霄饰)道出原委,那就是不想再剿共。吉鸿昌闻言,思虑良久,他决定乔装进入苏区考察。苏区党代表周光远(左夫饰)从吉鸿昌坐姿上识破他军人身份,并与他进行推心置腹地讨论,同时亮明共产党的政治主张,吉鸿昌听罢茅塞顿开。一二八事变爆发后,被蒋逼出国门考察的吉鸿昌愤然回国抗日,蒋却诱逼他反共,吉鸿昌怒不可遏,毅然加入共产党。不久,吉鸿昌因伤被捕,诱降不成,蒋介石向他伸出了魔爪...... 本片获第三届百花奖最佳影片、最佳编剧奖。。1942年3月3日,蒋介石首次以盟军中缅印战区总司令的身份飞临缅甸腊戍视察,总司令的座机刚刚停稳,另一架飞机也不合时宜的降落了下来,美国人给他派来的参谋长史迪威走下了飞机,不期而遇使双方都感觉有点突然,寒暄之后,史迪威皱起了眉头,蒋介石那种居高临下的感觉和略显做作的言谈举止,让史迪威感到很不舒服。他从这位总司令的身上,嗅出了独裁者的气息。。