11岁小男孩威利很害怕他将要搬进去的新家,他觉得里面有着邪恶的怪物。由于他暗暗祈祷某人来拯救他,精灵古比化身为一只庞大的熊来到了他面前。两人一起度过了美好的时光,而且最后,精灵古比还帮助威利实现了和父亲团聚的愿望。。某一天,都市中突然出现了无数诡异扭曲的怪物,这些怪物会用会在晚上攻击或者扭曲影响普通人的心智,让他们变得类魔化。人们将这些突然出现且难以名状的怪物,称之为“恐怖” 为了应对“恐怖”的攻击,一帮拥有异能强者与之展开厮杀,这些人被称之为守夜人!。廣秀遵循答應母親的遺願,將與好友承煥一同旅行,但在發現父親前往愛滋病診所的證據後,他為了跟蹤父親而違背承諾。在過程中,他看見母親的幻影,並發現父親曾與和尚相戀,於是他在深夜拋下病重的父親回去找承煥,兩人一同搭上一輛「明日列車」。。