大阪南部,松之木组·平川组行动队长橘孝(石橋凌 饰)在餐馆刺杀敌对组织佐藤组·北心会会长,随后自首,入狱十年。服刑期间,外面的世界发生巨大变化。橘孝的妻子带着女儿改嫁,《暴对法》的颁布也迫使黑帮尽可能用和平的手段摆平纷争,赚钱成了首要目的。出狱后,橘孝虽然受到热烈欢迎,但崇尚古派仁义的他显然成了多余之人。落寞之时,他结识了应召女郎田岛雪(沢木麻美 饰)。雪的男友是隶属北心会的一个粗暴男子,橘孝出手相助,险些引起两派纷争,最终被平川组若头和若头助理沟桥(北見敏之 饰)压下。沟桥从事高利贷和高尔夫球场开发等事业,暗中则和隶属佐藤组的出方组合做毒品生意。
橘孝深陷其中,深感痛苦,他决定退出黑道,寻找新的生活……。谢夏利(冯淬帆扮)遭以细伟为首的四个男女青年绑架(由尔冬升,罗美薇等人扮),在绑架过程中谢发现细伟等人不是坏人,只是生活所迫才绑架他,所以谢打算付赎款。但是却没想到妻子与好友外遇不打算付赎款,还阻止警方的介入。细伟等人看到这一情况,同情谢并决定放弃绑架。而美女督察(由高丽虹扮)却不打算放弃案件,并抓捕了细伟等人,而这时谢却力保细伟他们,并撤销案件,同时希望细伟等人帮助他向好友复仇......。