天授二年,魏州发生了一起骇人听闻的事件。一当铺老板被害,百姓传言是冥神所为,甚至有人还亲眼见过冥神设宴。民间众说纷纭,皆指武后乱政导致天怒人怨。消息传回京城,武则天震怒,遂命令狄仁杰前往勘查此事。狄仁杰携龙景、柳月儿前往魏州,魏州刺史顾先令向狄仁杰等人陈述案情,并认为是冥神作祟,狄仁杰怒斥其昏庸。随后狄仁杰来到案发当铺询问。当铺老板娘告知狄仁杰,在当铺老板死前几日便得到了一张夜宴图,随后整日将自己关在家中琢磨。突然有一日便兴高采烈的带着夜宴图出门,却没想到死在了路上。。1864年(元治元年),德川幕府岌岌可危,国内各藩蠢蠢欲动,国外列强叩响国门。是年,水戸藩士藤田小四郎等下级武士以“尊王攘夷”为口号,组建天狗党,在筑波山起兵。一时间,保守派和激进派纷争不断,狼烟四起,整个国家陷入动荡之中。
底层农民真壁仙太郎(仲代达矢 饰)因拖欠地租被地主鞭笞,为路过的天狗党头目新五左卫门救下。备受感动的仙太郎决心加入天狗党,革新时弊,扫除压迫。然而一次次的行动,让他对天狗党的作为和宗旨渐渐产生怀疑……。A young girl makes a perilous journey from South/Central America to the United States unaware of the real dangers that lie ahead.。