这是一个神族、魔族和人类混居的世界,久而久之,人们竟然也习惯了这种不寻常的生活。故事发生在国立巴贝那学园之中,土见禀(杉田智和 配音)是一位平凡的少年,童年时期的悲惨遭遇令他早早失去了父母,目前寄宿在青梅竹马芙蓉枫(后藤邑子 配音)的家中,两人每天一同上课放学,彼此之间感情十分要好。
莉希安萨斯(青木沙耶香 配音)是神王的女儿,个性活泼开朗,擅长料理和运动;奈莉奈(松永雪希 配音)是魔王的女儿,在拥有高超智商的同时亦有着宛如天使的钟声一般美妙的歌喉。当两位纯洁的少女因为念念不忘曾经的邂逅而来到土见禀的身边后,会发生怎样有趣的故事呢?。一战前,法国巴黎附近的小镇桑利斯,样貌平凡、独来独往的中年妇女赛哈芬妮·路易(友兰达·莫霍 Yolande Moreau 饰)在杜佛夫人(Geneviève Mnich 饰)家帮佣,靠打扫和洗衣维生。赛哈芬妮收入微薄,却将所赚的钱都花在画材上,下工后抓紧一切时间画画。致力提倡“素朴艺术”的德国收藏家威威廉·伍德(乌尔里克·土库尔 Ulrich Tukur 饰)搬入了杜佛夫人的出租公寓,在一次聚会上惊见赛哈芬妮的画作,立刻买下她所有的作品,并且鼓励她继续创作。不久一战爆发,威廉·伍德和妹妹连夜逃离,赛哈芬妮独留小镇,战火中继续作画,生活越发贫困艰难,直到 1927年,威廉·伍重返法国……
本片荣获2009年法国恺撒电影节最佳影片、最佳女主角、最佳原著剧本、最佳电影配乐、最佳摄影、最佳布景、最佳服装共七项大奖,并获最佳导演及最佳声音奖提名。。