1835年,东欧,两位骑士穿过瓦拉吉亚中部的荒芜之地。他们是宪兵康斯坦丁和他的儿子。两人正在追捕一个吉普赛奴隶,他因被怀疑与贵族主人家的妻子有染,从主人家里出逃。镇定的康斯坦丁无论遇到什么情况都用激励人心的警句欢呼,而他的儿子则以沉思的方式观察世界。在他们的奇幻历险中,他们遇到了来自不同国家有着不同信仰的人们:土耳其人和俄罗斯人,基督教徒和犹太教徒,罗马尼亚人和匈牙利人。他们之间互相对彼此有着世代相传的偏见。即使最后追捕到了奴隶,他们的历险还远没有结束。
这是一个关于欧洲封建社会晚期,从历史文献和歌曲流传而来的寓言故事:社会的权利结构和阶层,人民对于自己和他人的看法,与少数民族互动,以及由此而引发的冲突。这是一部巴尔干半岛的西部黑白电影,生动地重现了时代刺耳的音调,同时拓展了主旋律将它延伸到现代。。乔是某小镇的治安警员,她和家人过着平静安逸的平凡生活,但是一切都在他的老朋友弗兰克的出现后发生了改变…………。威廉利用苍蝇控制了数据存储商人,从他手里买下全部数据库。他发现了隐居深山多年的接待员梅芙的踪迹,梅芙急忙去通知凯勒,并救下了他的女儿,凯勒跟随她踏上了抗争之路。两人进入新园区“黄金世代”的实验室,发现这里关着很多人类,因被苍蝇感染而失去了对身体的控制。凯勒救女心切掉入陷阱,见到了霍尔,得知其意图利用园区人类作为宿主,进一步感染全世界。威廉将接待员接触离群者后出现自杀的行为报告给霍尔,霍尔希望他尽快赶在叛军之前找到最后一名离群者。克莉丝汀是奥林匹亚游戏公司的剧情写手,相亲对象泰迪告诉她,其实她是这个世界的主宰,所有人的人生故事都是她撰写的。伯纳德带着凯勒的女儿法兰琪寻找武器,这个武器就是梅芙。霍尔想从凯勒口中套出离群者出现的原因,但凯勒说离群者只是不想生活在她控制的世界里。在战斗中,伯纳德和梅芙被威廉打死。关键时刻,霍尔用伯纳德留下的枪阻止了要关闭水坝数据库的威廉,她将克莉丝汀放入升华之境,却将自己的意识球毁掉了,她相信只有善良的德洛丽丝才能决定这个世界的命运。。