年幼的徐俊英从小与在美军基地村经营酒廊的母亲相依为命,孤单而寂寞,唯一的乐趣是躲在属于自己的秘密基地创作歌曲。一日,俊英遇见了夜总会一名新舞台歌手的女儿朴慧仁。双目失明的慧仁那双清澈的眼睛和温暖的笑颜,都让俊英怦然心动,俊英总是默默地守在她的左右。
正当俊英(权相宇饰)成长为英俊少年时,慧仁(金喜善饰)却被姑妈带走前往汉城,俊英也被汉城的亲生父亲改名为车俊奎,开始了新的人生。在新学校里,俊英与朋友李健宇(延政勋饰)结下了深厚的友谊。几经辗转,俊英终于与慧仁命运般地重逢,而此刻慧仁又将被继父带往美国,两人再次分别。来到美国留学的健宇偶然间遇见了仿佛天使般的慧仁,也深深地爱上了她。。电影深度聚焦80年代中期孟买罪恶、混乱的C级片(恐怖、色情)产业。达格尔兄弟是低俗性恐怖电影制作人,他们一般把这类违法电影混在普通电影中出售给观众。显然,年轻女孩们的暴露穿着和性爱镜头是源源不断的市场需求。兄弟俩分工明确,哥哥维奇负责拍片,弟弟索努负责转销和后勤。不过两人的关系一直很紧张,既相互依赖,又相互诋毁。 为了筹资,维奇还利用崭露头角的年轻女演员们为融资者、发行商们提供一夜情服务。一天,索努在工作后遇见了极度渴望进入主流电影圈的神秘年轻女子缤姬。索努想法设法接近她,并向她承诺自己将作为浪漫爱情电影的导演把她捧为女主角。他甚至还从维奇的账户上窃取了为自己拍电影的钱。索努与缤姬彼此坠入爱河。但在他开拍电影之前,维奇认出了缤姬。看似冰清玉洁的缤姬实则与维奇是老相识,那时的她叫索妮卡.....。