五十岁的装潢建筑公司老板国庆最近有点心烦,妻子安心悄无声息地独自去了岔口村徒步,并要求国庆也去,但这个地方一直是国庆的一个心结,去与不去,让他犹豫不决。
国庆与安心是大学同学,毕业结婚时两人约定要在岔口村山村支教,做一对浪漫爱人。但国庆爽约回到城里进入国企工作,安心也只能告别岔口村。之后国庆被迫辞职下海。在商海打拼中,国庆由当年委曲求全的小伙子变成了对下属严格苛刻的老总,并患上了抑郁症,夫妻俩的关系也渐行渐远。庆祝从小就把爸爸国庆当成自己的榜样,并将父母当年誓言要去的岔口村当成了自己心中的圣地,一年前,庆祝独自一人去岔口村徒步,因为救人而意外去世。
纪毅是庆祝资助过的一名山区孩子,纪毅年轻气盛,性格耿直,做事积极,但因为急于求成,常常会犯错。国庆在看完庆祝写的推荐信后,留下纪毅当了助理。为了挽回妻子、同时弥补对儿子的亏欠,国庆与纪毅踏上了岔口村的徒步之旅。。1980年代初,云南边陲。公安人员破译了境外敌人利用广播电台传达的一组密秘指令,得知代号为“老观音”的潜伏特务近日有所活动。地质研究所依丽(郭靖饰)正在伏案工作,一个令人揪心的电话打给她:儿子被人梆架了,要她拿滴水观音像交换,否则,儿子性命不保。侦察科长李振华(钱勇夫饰)接局长(张伐饰)电话,得知敌人要送f-3情报出境,他立即带助手赶赴边境,并安排人速查该情报泄露详情。此时,依丽又遭杂货店老板(王绍光饰)威胁,她手中的观音像已被帕尚(蔡景宝饰)换走。李振华决定打入魔窟,他与派出所共演了一出苦肉计......。