还是中学生的Chul-soo(郑雄仁 饰)和 Ae-lang(蔡敏瑞 饰)初尝禁果,就结下了果实。还是孩子的Chul-soo在不知情的情况下,于一年后在学校意外被收到了一个男婴,而这就是他的孩子。起初接受不了这个事实的Chul-soo想要找Ae-lang问个明白,可是她却已一走了之。无奈之下,Chul-soo开始了和儿子Cho-won(俞承豪 饰)的父子生活,从起初的艰辛到后来的血浓于水,父子二人于平淡中快乐的生活着。
九年过去,Chul-soo成为了一家夜总会的主持人,而Cho-won更可谓是在夜总会长大,俨然一个小大人。这时,从外国回来的Ae-lang在意外的情况下,和父子二人见面。一切似乎又回到九年前,戛然而止的曾经的恋人因为误会和时间被分开,而再度的重逢能否将这段感情挽回,而这得靠他们古灵精怪的儿子Cho-won来帮忙。。这部电影设定在一个人类和布偶共同生存的世界。某天开始,80年代电视剧《欢乐时光帮》的布偶卡司们接连被谋杀,由人类和布偶组成的颇不搭调的侦探二人组开始展开调查。。故事发生在上世纪中叶的美国南部,外地来的舞女丽茜无意之间被涉入一件白人杀害黑人的安件之中,随着法官,议员及各种人物的出现,一场场收买,威逼和利诱的丑剧不断上演。当正直,善良的丽茜拒绝加入这个迫害黑人的交易时,这个充满种族歧视的社会里有谁来倾听她的声音,又有谁会来支持这个身世卑微的舞女和无辜的黑人呢?。