形影不離的兄弟小亮和御明來到大城市追尋他們的銀幕之夢。不尋常的親密在朝夕相處的生活中發出萌芽。當禁忌被打破,小亮才意識到自己一直生活在哥哥的影子裡面。站在道德準則的邊緣,他嘗試將自己從現實中抽離,以逃避內心的痛苦,但他的世界早已支離破碎,一切已經無法挽回⋯⋯。20年代末,为完成师父的志愿,陈真到东洋学先进技术,他喜欢着日本女孩山田光子。因为师父霍元甲之死,陈真回到中国,协助师父之子霍廷恩主持精武门的业务,不料却引起了他的妒忌,师兄弟之间引发权力之争。
另一方面,陈真追查师父死因,怀疑是日军军官藤田刚暗中使用慢性毒药杀死霍元甲。陈真请医生验尸,证实师父确系中毒而死。藤田刚恐阴谋败露,杀人嫁祸,展开了连场恶斗。不久,藤田刚挑战精武门,他诱使日本黑龙会总教头船越文夫向精武馆挑战。比武之日,双方开展了一场惊心动魄的决战。。米克和查理是曾在同一所高中就读的校友,如今,双双毕业的两人升上了同一所大学。在学校里,查理邂逅了名为玛丽的女生,她的美丽和温柔让查理很快就坠入了情网。
然而,随着时间的推移,查理发现玛丽对桀骜不驯痞里痞气的米克似乎更感兴趣一些,不仅如此,查理的朋友们也接二连三的站在了米克的那一边。查理相信,这一切并非偶然,深藏不露的米克一定正在筹划一场复仇,而复仇的原因,来自于他们两人深深隐藏在心底的一个秘密。如果将这个秘密放置不管,所有的一切一定会慢慢发酵成为无法挽回的悲剧。。