十八世纪末期的纽约,警察们还延用古老的办案方式,对罪犯刑讯逼供,年青的警察伊卡布·克瑞恩笃信科学的办案方式,因此受到市内同行的排挤,被派到一个叫断头谷的小镇办理一起连环凶杀案。
断头谷一直流传着关于“无头骑士”的传说,据说,他是因为嗜血而战的黑森林雇佣军,被敌人割去头颅后,他的孤魂一直在断头谷游荡,在月黑风高之夜,他会骑着快马、拿着大斧将经过此地的行人的头颅割下。两个月内,小镇中已经三个人惨遭毒手。
克瑞恩住进了当地富豪范塔索家中,他对“无头骑士”的传说不以为然,但是,又有人接二连三的死去,他还亲眼目睹了“无头骑士”砍掉小镇治安官的头颅,他不得不相信传说的存在,也坚定了要查出真相的决心。
经过一番调查,克瑞恩将疑点放在了范塔索身上,同时,他和范塔索的女儿卡翠娜刚刚萌芽的爱情也被残酷的现实所摧毁。
就在克瑞恩以为一切真相大白,黯然神伤中准备离开断头谷时,事情发生了意想不到的变化……。两年前的全国游泳冠军赛上,实力相当的小海和阿若本打算在200米自由泳决赛中公平竞争,一同争取国家队入选资格。然而小海却意外失利,无缘站上领奖台,并在赛后不告而别。阿若误以为小海故意让贤,耿耿于怀。两年后,阿若在药检审查期返回原籍训练,小海也被普高劝退转学至乐海体校。再次成为队友的两人各怀心事,阿若冷漠执拗,小海游手好闲,二人矛盾不断升级。幸而在队医尤丹、队友小伙伴以及教练员的关怀与帮助下,阿若敞开心扉收获了友谊,小海也重新燃起了对游泳的热情。最终冰释前嫌的两个少年,在队友与师长的欢呼声中,再次并肩站上了全国赛的出发台……。