本片導演徐增宏為六、七十年代「武俠新世紀」潮流的中流砥柱。故事描述女俠明珠(井莉飾)的師父遭黑虎幫歹徒偷襲重傷,臨終囑往找故友之女青青(舒佩佩飾),探問失蹤財寶。歹徒偷聽得遺言,先去劫走青青,途遇「大羅劍俠」周應龍(張翼飾),怒打不平……。北国渔港小镇,沉默寡言的修治(高倉健 饰)和妻子冬子(いしだあゆみ 饰)一家几口人过着平静的生活。虽然已在此生活十多年,但是即便修治最为亲近的朋友,对他的过去也知之甚少。当年修治曾是大阪夜叉组一名猛将,风光无两之时致令唯一的妹妹被敌对帮派杀害。从此他隐姓埋名,带着妻子来到这个小镇靠打鱼为生。
某天,那清秀的女子萤子(田中裕子 饰)来到小镇开设萤火虫酒吧。渔夫们蜂拥前来,热烈捧场。萤子的男人矢岛(北野武 饰)粗暴无礼,赌毒俱全,他引诱渔民们沉湎赌博和毒品,为此与劝阻他的修治发生冲突,最终导致修治的黑道身份被当众揭穿。另一方面,修治也陷入对萤子的迷恋,平静生活再起波澜……。1941年春末的一天,雷纳多·阿莫鲁索初次见到玛莲娜。她留着波浪状黑亮的秀发,穿着时髦的短裙和丝袜,踏着充满诱惑的高跟鞋,来到了西西里岛上宁静的阳光小镇。她的一举一动都引人瞩目、勾人遐想,她的一颦一笑都叫男人心醉、女人羡妒。玛莲娜,像个女神一般,征服了这个海滨的天堂乐园。
年仅十三岁的雷纳多也不由自主地掉进了玛莲娜所掀起的漩涡之中,他不仅跟着其他年纪较大的青少年们一起骑着单车,穿梭在小镇的各个角落,搜寻着玛莲娜的诱人丰姿与万种风情,还悄悄地成为她不知情的小跟班,如影随形地跟监、窥视她的生活。她摇曳的倩影、她聆听的音乐、她贴身的衣物都成为这个被荷尔蒙淹没的少年,最真实、最美好的欲望幻想。然而,透过雷纳多的眼,人们也看到了玛莲娜掉进了越来越黑暗的处境之中,她变成了寡妇。。