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19 年前
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拜伦斯（玛莎·亨特 Martita Hunt 饰）是曼斯特男爵（David Peel 饰）的母亲，而曼斯特男爵还有着另外一重身份——恐怖邪恶的吸血鬼德古拉。在参透了儿子难移的残暴嗜血本性之后，拜伦斯决定将自己的儿子禁锢起来，以避免他伤害更多无辜的人。 然而，美丽单纯的少女玛丽安（伊冯娜·蒙洛尔 Yvonne Monlaur 饰）却在误打误撞之中解除了德古拉的封印，使得吸血鬼再临人间。德古拉自然不会放过这难能可贵的作恶机会，他专门挑年轻貌美的女学生下手，一时间无数年轻的生命遭了殃，沦为了同样不老不死的存在。一如既往的，当德古拉作恶之时，就是吸血鬼猎人范海辛（彼得·库欣 Peter Cushing 饰）出场之日。。在一场盛大的舞会上，罗密欧（莱斯利·霍华德 Leslie Howard 饰）和朱丽叶（瑙玛·希拉 Norma Shearer 饰）相遇了。然而，两人所在的家族相互有着深仇大恨，所以情投意合的两人根本就没有可能走到一起。 入夜，罗密欧潜入朱丽叶家的后花园向其倾诉爱意，心意相通的两人难舍难分，决定瞒着家族偷偷完婚。朱丽叶的表兄泰华（巴兹尔·雷斯伯恩 Basil Rathbone 饰）得知此事十分愤怒，他向罗密欧发出了决斗的挑衅。莫丘托（约翰·巴里摩尔 John Barrymore 饰）是罗密欧的挚友，为了帮助罗密欧，他企图杀死泰华却反而丢掉了性命，罗密欧在悲愤之中杀死了泰华为好友报仇并因此被驱逐出境。在神父的建议下，朱丽叶服下了使人假死的毒药，想要出逃与爱人私奔，然而罗密欧对这一切却并不知情。。
