电脑文书保罗(Griffin Dunne 饰)下班后去餐厅宵夜,他手上的《北回归线》让邻座的神秘女子玛西(Rosanna Arquette 饰)上前搭讪,玛西留下电话号码,并向他介绍与自己合租的女雕塑家琦琦。保罗为追求一段艳遇,在午夜时分拨通了玛西的电话,玛西家中因纸糊雕塑显得凌乱不堪,她本人则急于喋喋不休的倾诉,让保罗无法得逞,保罗不能忍受那个没有露脸的男人“富兰克林”与玛西的神经质表现,在急欲返家之时,却又卷入了连串麻烦,与酒吧老板、酒吧女招待、朋克青年们、两名窃贼、开冰激凌车的女青年等等纠缠不清,似乎在这个夜里,所有人都在妨碍保罗回家。
本片获1986年戛纳电影节最佳导演奖,1986年独立精神将最佳导演奖。。记录了一个公路和音乐产生奇妙化学反应的季节,记录了一种全新的旅行方式,四条线路,近十种交通工具,足迹遍布全国十几个省市自治区,近二万公里的行程,车厢、湖边、山林、船头、草原、雪山,这些都是音乐的舞台。几组音乐人分别踏上属于自己的旅程。虽然他们的目的和目的地都不一样,但都在音乐的陪伴下走完全程。有收获,有失去,有找到,有思念。。