影片讲述了虽然已经离婚但是一直无法真正分手的一对男女搞笑又令人心痛的罗曼史,此前已经在第17届全州国际电影节韩国竞赛单元上首次亮相,并获得了作品性的认可。全慧彬通过该片展现了和以往不同的爽朗魅力,抛下了干练的都市形象,饰演了一个很挑剔但是已经完全过气的女演员和申敏哲饰演的电影导演新人展开一场恋爱故事。。1953年9月,某省城。我公安机关收到敌情通报,敌人要在国庆节制造爆炸事件。侦察员顾群(印质明 饰)接受任务后,立即走访群众,了解破案线索。特务何占彪(浦克 饰)、白松亭(李颉 饰)采用偷寄匿名信、制造交通事故等手段,诬陷接待处司机平小海(赵联 饰),转移公安人员的侦察方向,从中混水摸鱼。小学生淘气(马世达 饰)做梦都想不到,在他喜欢摆弄的闹钟里竟被人安放了定时炸弹,爆炸时间为国庆节上午十点钟。何占彪作案后想座火车逃跑,但被顾群抓获,与此同时,平小海的女朋友赵小惠(贺小书 饰)正帮着小海从被人诬陷的苦恼中恢复过来。审讯室内,何占彪盯着墙上的挂钟,十点钟过去了,炸弹没有响......。高塔姆,著名摇滚明星,在一场演唱会中途意外去“追凶”,而后“杀”死了杀害其父母的凶手,随后便去自首。可是......结果却让人非常意外,从新闻记者萨米拉拍摄的视频看来,他根本就是一个人在“作为”,并没有任何的受害人,于是他被医生诊断为“臆想症”。可高塔姆却一直顽固地认为他有过去、有父母,其父母也是被杀害的。虽然所有人都不相信他,但高塔姆依然坚信自己的想法,依然不断追凶,而萨米拉对其非常感兴趣,也跟随高塔姆去了果阿。而追寻的过程中,事情的真相逐渐浮出水面......。