皮耶,一个年过半百却遭逢写作瓶颈的作家,也是一位“前”男、一位长期的爱感染者;他无力应付庞大的孤独,选择把自己锁在家中,等待灵感的到来。疾病、恐惧、衰老、死亡……这些在他人生最后阶段无可逃避的习题,他拿起电话叫来一名年轻的“同业”,与他一齐分享……。明成化年间,西厂建立之初,气焰嚣胜,大肆网罗江湖势力,为其服务。陕西的胡家打行亦被收复。镖师木桐不愿屈从西厂,但他知道太多的秘密,胡老大将木桐杀死,并将木家灭门。小儿子木晓白刺瞎了胡老大的眼睛,勉强逃脱。木晓白拜师潇姨,并给他取字号为以德,取义以德报怨。以德长大成人,练成一身了不得的本领。平时以龟仙的身份劫富济贫,将劫获的财物均散发给贫民,直到官府被劫,惊动了西厂。。25岁的年轻导演阿莱西奥·里纳尔蒂(Giuseppe Soleri 饰)正在筹划自己的处女作,但是他写的恐怖剧本过于老套,以至于被制片人接连枪毙。在制片人的建议下,他找来畅销恐怖小说作家乌巴尔多·泰尔扎尼(Paolo Sassanelli 饰)的作品拜读,为即将到来的合作做功课。乌巴尔多的描写恐怖逼真,引人入胜,令阿莱西奥不愿释手,更经历了何其真实的噩梦。 数日后,他驱车前往乌巴尔多位于都灵的寓所,与这位恐怖名家合作撰写剧本。乌巴尔多风流倜傥,笑容和善,但其友善的面孔后面似乎总弥漫着一丝迫人的寒意。在都灵期间,阿莱西奥遭遇了诸多离奇的事件,更无意中走上一条黑暗的道路……。