故事发生在沦陷时期的东北某地。小桃(殷桃 饰)随母改嫁来到继父家,异姐大兰子(颜丙燕 饰)刁蛮不讲理,异兄吴全礼(赵毅 饰)是个二流子,母女俩忍气吞生地生活着。不久,小桃被日军军官雇去做女佣,结识了忠厚善良的良子(林熙越 饰),小桃对他充满爱意,但天不遂人愿,俩人始终没走到一起。大兰子投机钻营、自私险恶,不只一次地陷害小桃。而吴全礼则有奶就是娘,平日里鸡零狗碎,和一个落魄的妓女苟且在一起。良子后来参加了共产党,而小桃则承担起抚养四个与自己没有血缘关系的孩子,在她身上折射出中国妇女宽厚、善良与坚韧的品格。。以艺术学校为舞台,以美丽的影像和神秘的音乐展现了年轻音乐家们的世界,讲述了他们对音乐的热情和他们之间的竞争的故事。。在塞昂进化之前,卡拉狄加尚未成为方舟之时,曾有过另一场战争向我们讲述,41年前,阿达玛年轻时,在第一次塞昂战争中的故事。