在政府积极铲除社会上的帮派和黑手党的时候,林金盆洗手,决心重新做人。他回到西贡与他的新婚妻子和他十几岁的女儿海琳一起静静地生活在一个贫穷的社区之中。但是过往的阴影依然缠绕着林,突然有一天他的女儿海琳失踪了,迫于无奈的林只能重出江湖,开始向以前的朋友求助,得到了自己女儿的消息,他决定孤身一人去寻找她。。1990年代,改革进入攻坚阶段。人到中年的齐宏光面临下岗危机,她所在的肉联厂由于经营状况不佳,随时可能大量裁员。丈夫刘世杰勤劳本分,可企业的转产也使他进入了下岗行列,这年龄正是上有老下有小的艰难时期,怎么办?为了不让家人担心,他每天吃完饭仍穿上工装假装上班,漫无目的地寻找新的饭碗。因母亲在肉联厂工作,女儿被同学讥讽身上有猪大肠味,自尊心极强的女儿与同学撕打在一起。老母亲守寡多年,近来神情有些恍惚,得知母亲又找了老伴,思想保守的刘世杰感觉没脸见人,当知道老母已身患绝症时,刘世杰后悔万分。徒弟冯贵的突然到访使全家人知道刘世杰已下岗多日。。一天深夜,心情沮丧的女孩桃子独自去看乐队的演出,在等待入场时碰到了街头魔术师飞仔。由于飞仔的失误,她的双手被魔术的手铐道具铐住解不开了,无奈的桃子为了解开手铐只好放弃演出,整夜与飞仔同行。二人在城市中奔走,遇到了一系列神奇而浪漫的事情。这一夜的奇遇使桃子变得乐观起来,有了勇气面对更美好的明天。。