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25 年前
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随着时代的进步，韩国的民族音乐进入了蓬勃发展的飞速时期，赵英楠（金仁权 饰）、李章熙（晋久 饰）和宋昌植（赵福来 饰）是活跃于舞台之上的音乐家们，他们所在的音乐工作室“C’est Si Bon”亦成为了爱好者们口口相传的音乐圣殿。
尹亨朱（姜河那 饰）是工作室内冉冉升起的一颗星星，然而，他和前辈宋昌植之间的关系却格外紧张。在社长的建议之下，势同水火的两人组成了名为“Twin Folio”的组合，希望两人奇异的关系能给音乐带来独特的味道。之后，极富才华的吴根泰（郑宇 饰）被李章熙相中亦加入了组合。当性感美丽的闵紫英（韩孝周 饰）出现在三人面前之时，坠入情网的三人决定为了他们共同的女神努力奋斗。。龙格尔主演的第二部影片，龙格尔在影片中又演了一回苏联人，一名苏联军官，奉命刺杀黑人独立运动领袖，假装保护被抓的黑人逃跑，然后混进黑人组织中，但是黑人领袖对他有防范，刺杀未成功，逃走，回去被苏联高官迫害，拷打，最后逃跑，被一个少数民族的黑人救了，他很受黑人们的感动，最后身上文上了黑人部落身上的一个蝎子图按，保卫黑人，与苏联军队对抗。
