主人公威尔弗里德·威尔斯是第二次世界大战初期安弗尔的一名警官。当时,镇上发生了暴力示威活动,人们普遍对他不信任,但威尔弗里德却竭尽全力避免麻烦。他得到了一个名叫 "卑鄙的胡子 "的德国占领军的支持,同时也是他的同事、激烈反纳粹的洛德的知己,洛德还是他未婚妻伊薇特的哥哥。威尔弗雷德必须为生存而战,而纳粹的占领和对犹太人的灭绝正日益成为压迫性的现实。。社会动荡不安的唐朝未年,每18年举行一次的武林赏善罚恶大会上,武林十大前辈选出移花宫主为担任赶杀十大恶人重任的武侠义士,不料却遭到突至的宫主夫君燕南天的阻止。宫主以一招之差落败燕南天后夫妻反目,立誓18年后将授一门人杀尽十恶。
为感谢燕南天的救命之恩,十大恶人担起扶养其儿子小鱼儿的重任,并欲把他培养成天下最恶之人。宫主则收养了花无缺,边授其武功边灌输男人都该杀的思想。18年过去,十大恶人与宫主分别命小鱼儿与花无缺在新一届赏善罚恶大会上争夺盟主,两人的生活轨迹开始交叉。。1812年,拿破仑的军队控制大部分的欧洲国家。在为数不多未被征服的国家中,俄国打算联合奥地利一起进行殊死抵抗。贵族安德烈公爵就是这样怀揣一腔抱负的俄国军官。然而安德烈的挚友皮埃尔公爵却毫不关心战事。他在父亲临终前成为遗产继承人,与贵族之女海伦结婚,却在婚后不久发现性格不合而分居。安德烈战役失败被释放归家看望难产而死的妻子。几个月后,彼埃尔与罗斯托夫伯爵一家在去打猎,叫上了安德烈。安德烈对伯爵的女儿娜塔莎一见钟情。不久,娜塔莎接受了安德烈的求婚,然而安德烈很快重返军队。海伦的弟弟阿纳托里趁虚而入,骗得娜塔莎的爱,唆使娜塔莎与他私奔。俄法战争开始,娜塔莎遇到了深受重伤的安德烈,安德烈在临死前原谅了娜塔莎的背叛。战争结束后,皮埃尔回到了莫斯科,与娜塔莎结合在了一起。。