民国初年,军阀混战,战祸四起,民不聊生。乱世之中,却为一群以骗术为生的老千们,提供了展露身手的舞台。
黑帮老大林啸天从一名老千处得知日本人将给军阀王大帅十二箱金子作为军阀与北伐军抵抗的资金。为了得到这批金子,林啸天开始招兵买马,其中江湖中有千面人之称的老千“鬼脸”和“不动石佛”大老千成了林啸天首先拉拢的目标。
谁知“鬼脸”与“石佛”竟然是不能见面的仇家,两人为了置对方于死地,展开了一场骗术的大较量,不料两人在这场较量中势均力敌。期间“鬼脸”遇见了假扮修女行窃的“饺子”,善于开锁的“饺子”也被搅进了林啸天的阴谋之中。
一行人浩浩荡荡的赶往黄金的交易地点“风口镇”。风口镇是一个人迹罕至的小镇,总共只有百十户人家,却有着当地令人闻风丧胆的土匪团伙,领头的金三娘在一场混战中却看上了“石佛”,执意要抢石佛做她的“压寨先生”。
为了神不知鬼不觉的拿到黄金,“石佛”提出了一个惊天的偷梁换柱计划——双城计,把另一座已经废弃的小镇——“落水镇”变成“风口镇”,为此一场关于黄金矿藏的计划紧锣密鼓的展开。。讲述1973年,少女贝丝离开南方乡村老家,前往纽约大学读书,她亲爱的叔叔弗兰克是位受人尊敬的文学教授,贝丝很快发现弗兰克是同性恋,和长期伴侣沃利住在一起,而这个秘密他隐瞒了多年。在弗兰克父亲/贝丝的祖父突然去世后,弗兰克不得不回家参加葬礼,并最终面对一个埋藏已久、他的整个成年生活都在逃避的创伤。。