立志成为作家的年轻人Wilhelm为了摆脱笼罩他的深深的虚无,听从母亲的话踏上旅程,以期找寻到写作灵感。六天的旅行里,他先后结识经过战争洗礼的老人、沉静恬美的“魔术”女孩Mignon(Nastassja Kinski)、漂亮女演员Therese Farner(Hanna Schygulla)、写诗的忧伤胖子等人,并与他们生出短暂友谊、爱情,然而莫名的忧伤和不安仍是紧紧将他跟随,以致走到每个关口时,他都给出错误的选择。。1915年,袁世凯阴谋恢复帝制,各地军阀混战,民不聊生。韦拔群为寻找挽救中国革命的道路,参加了护国军。但他发现旧军队欺压百姓,危害民众。参谋长介绍他到贵州讲武堂去学习军事。“五四”后,韦拔群从讲武堂来到重庆,而后又被迫回到家乡。家乡的东兰县伪团总韦龙甫欺压百姓,韦拔群带领群众攻打东兰县城失败。后来,韦拔群收到毛泽东同志的亲切教导,明白了只有共产党才能救中国。1930年白色起义后,拔哥的队伍终于编入了红军的行列。。