文明(江欣燕)和饺子(郭晋安)两兄弟自小隐居山林,与外世隔绝。义父死后,决意闯荡江湖,两个无知少年乌龙百出。后来两人进入秋山派,拜司马行空(白彪)为师,大师兄达生平(陶大宇)不被行空信任,故谋夺掌门之位,并对师妹宋婉儿只视作玩物,无心理会。 文明聪敏好玩,与咏咏(黎芷珊)和洛静琳(陈佩珊)成斗气冤家;饺子忠直习武有成,可惜被误当杀人凶手,遭正派追捕,幸得红叶教教主毛语问收留,其养女素素(刘秀萍)更钟情于饺子。此时文明被揭发是行空的私生女,遂被逼学作女人。咏与琳痛斩情丝,师兄胡刚却展开追求,而文明与饺子渐发展成爱侣。秋山派与红叶教正邪不两立,平暗中煽动两派互攻,做收渔人之利。但却令夹于两派的文、饺陷于苦恋。他两不容平奸计得逞,决联手对付。该剧由辽宁电视剧制作。剧中男主角陈飞是赴日留学生,他出国后一心学习,并避谈政治。这一点让日本间谍非常有兴趣,认为他避谈政治是对国家不满,因此想尽办法拉拢、威逼诱惑他成为间谍。 另一个女留学生孟娇(代号“水仙花”)已经被引诱加入特务组织,她奉命要把陈飞拉下水。在引诱陈飞的过程中,她的内心一直在挣扎,并渐渐厌恶特务的生活,不愿接受交给她的特殊任务。而此时一个日本女孩被陈飞的才华深深吸引,对他的生活体贴备至。日本女孩的出现妨碍了孟娇引诱陈飞的计划,日本间谍就派人把日本女孩撞成双腿残废。 尽管陈飞性格刚毅,但终究没经受住女色的诱惑,在孟娇的柔情蜜意笼络下还是打了败仗。“床上镜头”成为胁迫得把柄,使陈飞最终加入了特务组织,派遣回国执行“长白山工程”计划。好在陈飞陷入还不算太深,在组织的帮助下、在爱人的规劝下,经过激烈的思想斗争,幡然悔悟,迷途知返,向国家安全机...。