从芬兰赫尔辛基开往俄罗斯圣彼得堡的列车上,化了妆的弗拉基米尔·伊里奇·列宁和他的忠诚卫土瓦西里既兴奋又忐忑,兴奋的是结束了流放的列宁要回到祖国领导工人阶级举行武装起义,推翻沙皇统治,建立苏维埃社会主义联邦。忐忑的是沙皇退位后新兴的资产阶级政权受到十几个帝国主义国家的支持,武装爆动必将困难重重。临时政府雇了密探四处搜捕列宁,都没有成功。中央委员会开了历史性会议。会后,瓦西里忠实执行上级党组织交给他的任务,为了列宁的安全,他把列宁安排住在自己家里过夜,列宁从瓦西里口中知道了农村的情况,又知道了马特维耶夫所掌握的工人运动情况。列宁根据革命形势做出了正确判断……。在某个神秘的夜晚,可怕的孢子突然降临地球,它们钻进人类的身体,从而将其据为己有,并且将人类作为猎杀吞食的目标。高中生泉新一也险些被孢子控制大脑,结果这个待在右手中寄生兽“小右”便与之展开了奇妙的共存。某天,学校里来了位新老师田宫良子,她和小右都敏锐地察觉到对方的存在。田宫将A和岛田秀雄介绍给小右,并邀请他加入全部由寄生兽组成的网络以谋求发展。在此期间,新一和小右遭到A的伏击,而相依为命的母亲也不慎沦为寄生兽的俘虏。为了保护最重要的人,新一只有向穷凶极恶的寄生兽展开攻击……。平静的小镇出现不明尸体引起了轩然大波,因担心即将到来的旗鱼季受影响而人心惶惶,高手在民间,妈妈特务团成军!为了救回老公,为了找到启动剧毒蝴蝶的哨子,为了解救纯朴小镇的致命危机,三人各出奇招,展开一连串鸡飞狗跳的追缉之路,联手击退犯罪集团。。