两年前,包拯忽接到一封信,便急急离开家园,之后便音讯全无。这些年里,每当有奇案发生,公孙策便会赶赴现场,目的其实是为了寻找包拯。因公孙策谙辽语,仁宗遂委公孙策为礼部侍郎,前往宋辽边境洽谈议和。在边境小镇,公孙策和展昭遇到了大包——失去记忆成为妓院小杂工的包拯。失忆后的包拯傻里傻气,常被妓院里的小丫鬟小蛮欺负。妓院老板及辽国大官相继神秘被杀,包拯找到了真凶,真凶欲杀包拯灭口,但他却因祸得福恢复了记忆。
公孙策领着包拯及小蛮回到京城,得仁宗召见。仁宗邀得东瀛高僧至中土论道,派包拯代替自己前往参神。东瀛高僧带来了神武天皇传下的三大神器,有传闻神武天皇,正是当年被秦始皇派往东海寻找神仙的徐福。守护三大神器的僧人相继被杀,包拯终破了此案,同时,亦参悟出三大神器的秘密。原来,内里藏有一地图,可寻到宝物天芒。仁宗认为天芒很可能就是徐福当年给秦始皇炼制的长生不死药,包拯得皇命寻找天芒,遂领着小蛮、公孙策及展昭上路了。
路途中,包拯等人结识了占卜姑娘小风筝、庞太师之子庞统和谜之少女若水等人。最后包拯才发现,这一切好像都是一个圈套,不管是自己的失忆,还是心之所系的小蛮……。1947年春,蒋匪对我山东、陕北根据地发动重点进攻,毛泽东(张克瑶 饰)运筹帷幄,作出战略撤出延安的决定,用中央机关“昆仑纵队”牵制胡宗南(王振江 饰)主力。彭德怀(雷飞 饰)打响蟠龙战役,生擒敌旅长,缴获颇丰。毛泽东审时度势,令山东陈、粟部打响莱芜战役、孟良崮战役,歼敌数万,重创了蒋军主力。国统区“反饥饿、反内战”呼声日渐高涨,蒋介石下令镇压,并令胡宗南务必歼灭“昆仑纵队”,胡的努力一次次落空。毛泽东主持召开的小河口会议为我军战略反攻奠定了理论基础,彭德怀在沙家店歼灭敌三十六师,刘邓大军挺进大别山,其他各野战军也都转入战略反攻。雪后的五台山上,毛泽东感慨地说:最多两年,我们就可饮马长江,直捣南京......。为了向女友和她的父亲证明自己,失败的修车员踏上朝圣之旅,却在途中遇到了种种意外。。