教会历526年——。世界上有魔女存在,“魔术”也得到普及。然而,世界还并未知晓“魔法”的存在。在这样的时代里,还有着被人们蔑称为“堕兽人”的半人半兽的佣兵。他就这样每日被魔女觊觎着,还梦想着能成为人类,直到某天在森林中遇到的美丽魔女改变了他的命运。“——想变回人类吗?那么佣兵,成为吾辈的护卫吧!”自称为零的魔女说自己的【零之书】——一本一旦使用不当甚至可能毁灭世界的魔法书不知被谁盗走,现正在寻找这本书的旅途中。佣兵以零使用力量帮助他成为人类为条件,接受了成为自己最讨厌的魔女的护卫的要求。围绕着禁断的魔法书,人们的思绪开始纷乱交错……。 高贵的魔女与温柔的兽人所带来的极上幻想剧。。乌克兰南部一隅,一辆越野车载着“欧洲安全与合作组织”人员来到人烟稀少的边境线。担任翻译的卢卡斯因故与车上人员失去联络,手机没有信号,身上的钱和护照都丢了,只好到附近小镇落脚。他遇上失败的发明家弗瓦,并发现这里的生活超出想像,不同于任何他所了解的社会形态。这位城市大男孩在一片宽广、炙热、贫困的土地,遇上所爱,开始探求他从未知其存在的快乐和幸福。导演以他过去拍摄纪录片的经验,结合了现实与虚幻,精致如画的影像令人陶醉,在这个摇摇欲坠,超凡脱俗的梦境中,生动地描绘了乌克兰南部色彩缤纷的世界,谱出了不一样的超现实喜剧。。