广州提督之子苏灿在考取武状元时,被人设计陷害沦为乞丐。因为丐帮四大长老杀了自己的教主,入主朝廷的天理教太乙真人四处迫害丐帮,加上丐帮帮主阵亡令打狗棒法失传,丐帮一时四分五裂群龙无首。在心仪苏灿的如霜暗中帮助下,传功长老选中苏灿为丐帮接班人,传以打狗棒法要诀。苏灿学艺成功后,成为新任帮主,开始团结各地丐帮会员自强,共同奋力对抗天理教。太乙真人欲拥兵自立,预谋在皇帝狩猎之时下手行刺,不料消息走露传到苏灿耳中。。围绕一个风雨交加的夜晚,在僻静山顶的一栋偏僻的别墅里。清康熙二年,八旗总教头高雄因触犯满汉通婚之法,被肃亲王指使蝙蝠法师截杀,危急关头,高雄绑架肃亲王的小贝勒出逃,岂料他意外将小贝勒勒死。十四年后,江湖上有“奇门”和“遁甲”二人法力高强,虽然他们为人古怪但不时造福一方。在奇门遁甲生活的镇上,就潜藏着多年隐姓埋名的高雄。高雄当年捡到一个孤儿“树根”,尽心尽力将其抚养成人。不久后高雄身份暴露,蝙蝠法师再度追杀,并计划将树根伪装成昔日失踪的小贝勒,便于自己控制朝廷。高雄力战蝙蝠法师身死,树根只得向奇门、遁甲二人求助,遂引发数场不可思议的法术对决。。