本片分为四个故事:《黑发》居住在京都的武士(三國連太郎 饰)厌倦了贫苦的生活,他抛弃妻子(新珠三千代 饰),与一个贵族小姐(渡辺美佐子 饰)结婚。然而现任妻子的冷酷让武士怀念起前妻的温柔贤淑,他再次与前妻相遇,结果却出人意料;《雪女》狂风暴雪的一日,青年(仲代達矢 饰)在山上邂逅美丽的雪女(岸恵子 饰)。雪女爱慕青年,饶他不死,但青年不得将这次相遇告知外人;《无耳芳一的故事》盲僧芳一(中村賀津雄 饰)的琵琶弹唱连鬼魂也分外欣赏,但经常与鬼接触势必折损阳寿,寺中的长老决定拯救芳一;《茶杯中》武士关内(中村翫右衛門 饰)喝茶时发现茶碗有一个陌生人的面孔,他打破茶碗,却引来了一个不速之客。
本片根据小泉八云同名短篇小说改编,并荣获1965年戛纳电影节评委会特别奖、1966年每日电影最佳艺术指导和最佳摄影两项大奖。。蜷川亚室(丰崎爱生 配音)自幼生活在海边,有着了不起的游泳技术,是一个个性活泼开朗的女生。今年,她就要转入著名的县立海商高等学校开始新的学习生活了,会有怎样的好运等待着她呢?一进入学校,亚室即选择了自己热爱的游泳部,没想到,有用不的经理人兼部长冲浦要(丰永利行 配音)居然是一个连水也不敢碰的旱鸭子。
在游泳部里,亚室认识了很多志同道合的好友:坚强好胜的织冢桃子(生天目仁美 配音),个头矮小长相幼齿的生田莳辉(清水爱 配音),表面清纯内心却十分好色的静冈魅玲(福井裕佳梨 配音)。在亚室的支持和鼓励下,冲浦要也渐渐的开始尝试从前十分恐惧的游泳运动。而他和亚室之间的关系,似乎并不是部长和部员这么简单。。明成化年间,西厂建立之初,气焰嚣胜,大肆网罗江湖势力,为其服务。陕西的胡家打行亦被收复。镖师木桐不愿屈从西厂,但他知道太多的秘密,胡老大将木桐杀死,并将木家灭门。小儿子木晓白刺瞎了胡老大的眼睛,勉强逃脱。木晓白拜师潇姨,并给他取字号为以德,取义以德报怨。以德长大成人,练成一身了不得的本领。平时以龟仙的身份劫富济贫,将劫获的财物均散发给贫民,直到官府被劫,惊动了西厂。。