小杏(广末凉子 饰)自由便失去了父亲的关爱,和母亲一起过着相依为命的生活。幸运的是,小杏的母亲是一位十分坚强的女性,身为女性杂志编辑的她,从小就给小杏灌输着要自强自立的观念。
在母亲的影响下,小杏加入了学校的广播社团,并且制作了自己的节目“樱木新闻”。每天午饭时间,校园上空都会响起小杏亲切的声音,播报着学校周边发生的大大小小的事件。一场意外让小杏想起了一位名叫阿彻(圆岛努 饰)的少年,曾经,两人许下约定要一起拍一部电影。在老师的鼓励下,小杏决定兑现这一约定,她找到了曾经拍摄过的录音带,想要通过剪辑和拼接来完成她人生中的第一支纪录片。。摄影师増岡(塚本晋也 饰)性格压抑,对人类的恐惧有浓厚的兴趣。一日他凑巧拍下了陌生男子阿礼在地铁刺瞎自己的右眼,増岡反复研究录像,并为实地考察阿礼自残的原因回到现场,他从地铁的设备管道深入地下,惊见已经泯灭的地下文明遗址,并带回一名被锁在遗迹中的赤裸女子。
増岡称女子为“F”,自此他和F同居一室,并每天工作时借视频手机观察F的举动,F不吃不喝,生命逐渐垂危。増岡偶然发现F吸食血液,于是割伤自己为其续命,不久増岡即发展到杀害陌生女人取血的地步。但F在人类世界难以生存,逐渐麻木的増岡在同F的关系中体味到了真正的恐惧……本片获2005年布鲁塞尔国际幻想电影节金乌鸦奖。。