退隐多年,厌倦打杀的前武林盟主段业开了家盲人按摩店,和女儿诗诗过着平凡快乐的生活。鸿国公主玉如意遭追杀,段业出手救下,求其出山被拒绝。但因朱三被段业打退后怀恨在心,掳走诗诗将其欺辱,段业大怒决定出山。老警察李公安和警校实习生张雷擒获诈骗犯于泰,押解其回陕西。一路上,年轻气盛的张雷看不惯李公安做事没原则,很少给他好脸色。在西行的客车上,天已渐晚,不料客车抛锚,司机折腾了半天没修好,于泰出起了歪点子,他唆使张雷贡献出新买的皮鞋做垫子,明知于泰捉弄自己,但为了一车人赶路,张雷只好忍痛割爱。车到县城,于泰被原先他骗过的一帮人围殴,混乱中,张雷身上的钱被小偷偷走,他一气之下病倒,幸得小旅店女老板相助。几天后,三人重新上路,于泰想趁机逃跑,不料误闯采石场,为救于泰,李公安被炸飞的石块砸成重伤,于泰幡然醒悟。。影片讲述了十恶不赦的罪犯在被转送的途中出逃,为了抓住他们,“坏家伙们”再次集结,上演了一场恶与恶之间的对决。。