牛小波出生在一个棺材世家,小时候一场荒诞的事故,他永远失去“笑容”,幸好一直生活在农村,简单的环境没让他觉得不会“笑”是一件多么严重的事情。长大后努力走出大山,离开养大他的棺材铺,到外面的世界去闯荡,却还是不得不进了殡仪馆工作。在殡仪馆中小波见证了人生百态,从一个殡仪馆杂工的视角出发,对亲情、友情、爱情重新理解,在“人生最后一站”的平台上,让小波慢慢成长。最终牛小波学会了“笑”,但是在最后一位亲人舅舅李青松离开他的那一天。。中情局反恐事务的特工Carrie(克莱尔·丹妮丝 Claire Danes 饰)在中东地区执行任务时,她的线向她透露了一个惊人的秘密:一名被俘的美军士兵已经变节,现在为基地组织效力,准备在美国本土策划发动恐怖袭击。几个月后,美国海军陆战队根据线报在阿富汗发现了被俘近九年的Nicholas Brody中士(戴米恩·路易斯 Damian Lewis 饰),荣归故里的Brody受到英雄般的礼遇。同时,Carrie也被中情局调回国内工作,并坚信Brody就是那个已经变节的士兵,从而暗中展开调查。
Brody发现妻子妻子Jessica(莫瑞娜·巴卡琳 Morena Baccarin 饰)已与好友相恋,醋性大发的他与Carrie发生了关系。Carrie一方面爱上了这个男人,一方面还是对他存有疑心。究竟Brody是否变节?他与Carrie的关系将如何发展?。