1930年代初,上海。我党派5号机要员及助手冯自强(林强 饰)送密件去苏区,敌别动队长王文轩(王宝华 饰)获此情报,侦辑处长潘国梁(马群 饰)也派人辑拿5号机要员。冯自强通过戒备森严的临海码头,与女交通员陈兰(牛娜 饰)接上头,后陈兰为掩护冯自强牺牲。冯自强孤军作战,分别与殷飞(郝一平 饰)、朱秋(狄剑青 饰)接上头,约定在镇海塔见面。潘国梁接到情报,指示王文轩将共党一网打尽,冯自强来到海神庙,发现前来会面的是卖烟女(石荣 饰),殷飞开枪打死了她,王文轩带别动队包围了汽车。孙副官(郭勇 饰)认定殷飞就是“铁马”。信以为真的王文轩刚要上车,突然响起的哨声使他感到自己上当了......。AUDI、LeCaf、角Grandeur和Haitai四人在高中时期是光州出名的四人帮“4Toes”的成员。他们在那时开始成为好友,各人更为其他成员伸张正义。 高考过后,LeCaf因为成绩优异,考入了汉城的大学,而“4Toes”剩下的三名成员却考不上大学。三人在光州的日子实在不太好过,于是他们决定一起到汉城,令“4Toes”再次结合。 可是,他们在汉城的日子,却比在光州时更难过。他们开始怀缅以往的日子,虽然他们已不再是学生,但他们仍回味像以往般强出头来……。