影片讲述了两名警务人员与敌人展开计智计勇的激战。警察出身的约翰•劳力斯和年轻漂亮的朱蒂•金那刚成立他们的私人侦探所,就有生意上门,一位神秘美国靓妞拉娜,请他们调查她丈夫凯尔死亡的原因。警局认为她丈夫从高楼楼顶跳楼自杀,但拉娜认为是谋杀......。「一千零一夜」最终曲《一千零一夜III:迷醉之人》,皇后雪哈拉莎德再次现身,因担心失去说故事的能力,计画逃离皇宫,并述说最后的故事。米格尔戈麦斯改以文字说明故事背景,将影像赋予诗意,令此片富有文学性与民族色彩,并透过纪录片式的观察,呈现荒谬之中的凄凉写实,为当代葡萄牙留下了不可言喻的浮世意象。。