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25 年前
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程家三雄为武林除害而杀死夺魂罗刹，因此与天地双煞结下深怨。天地双煞为父报仇，突击程家庄。老大程振东死于天地双煞的绝招——鬼影移形。老二振南及老三振北各携独子分别逃生，并隐居山间。振南独子阿龙生性顽皮，喜欢四处捣蛋生事，因一次与村人打架而使出程家拳。天地双煞闻风而至，先后打死振南和振北。阿龙与振北独子阿栋决定联手对付天地双煞。究竟最后他们能否打败天地双煞呢？。这个世界是存在异人的。 张楚岚就是一个隐藏在普通人中的异人。在生命的前19年中，他一直小心隐藏着自己和别人的不同。直到有一天，神秘少女冯宝宝找上了他。从此他被活尸追，被怪人砍，被卷入了前所未见的麻烦之中……。自幼希望成为黑社会的石川力夫（渡哲也 饰）1940年加入河田组。石川为组织之壮大卖命打拼，但也因其狂暴激进的脾气而始终不得重用，心存愤懑。
战后，石川与在北海道狱中结识的好友今井幸三郎（梅宫辰夫 饰）向中国帮派发起进攻，战争中石川结识酒肆侍女地惠子（多岐川裕美 饰）。凭借警方纵容，今井接管中国人赌场，成立今井组。石川刺伤池袋亲和会成员，两派剑拔弩张，河田组长出钱请美国人干预摆平。不久石川因受训斥，炸毁河田组上层领导野津幸三郎（安藤升 饰）之坐驾，接二连三祸事令河田对石川大加挞伐。石川酒醉后刺伤组长，犯黑帮大忌，被黑社会逐出东京10年。于大阪染上毒瘾的石川一年后返回东京，受河田压力的今井与石川关系破裂，石川将枪口对准了昔日结拜兄弟的胸口……。